Ekipa filma: scenarij: Kamen Kalev; direktor fotografije: Julian Atanasov; montaža: Vesela Marinova; zvuk: Momchil Bojkov, Boreto Traianov; kostimografija: Elena Gavrilova; producent: Kamen Kalev, Stefan Piryov, Anguel Christanov, Fredric Zander ; produkcija: Waterfront Film, FILM I VÄST AB;

Zemlja: Bulgaria, Sweden

Godina: 2009

Trajanje: 89

Colour: Colour

Format: 35 mm

George je sedamnaestogodišnjak u stalnom sukobu sa roditeljima. U pokušaju da djeluje više muški, priključuje se grupi skinheadsa. Izvjesno vrijeme nije vidio svog starijeg brata Itza. Itzu je 38 godina i po struci je kipar. Ovisnik je o drogama i trenutno je na metadonskoj terapiji. Ovisnost o heroinu dovela ga je do očaja, pa je posegnuo za alkoholom. Itzova djevojka Niki studira glumu. Mlada i naivna, zaljubljena je u Itza i svoj život ne može zamisliti bez, u njenim očima, "vrhunskog umjetnika". Izil je Turkinja iz Istanbula u kasnim dvadesetim. Sa roditeljima putuje u Berlin da posjeti brata. Nakon duge vožnje kroz Bugarsku, odlučuju da naprave pauzu i prenoće u Sofiji. Noć se pretvara u noćnu moru. Porodica postaje žrtva napada skinheadsa, u kojem učestvuje i George. Itzo slučajno prisustvuje napadu i u pokušaju da odbrani tursku porodicu i sam postaje žrtva teških batina. Izilin otac pretrpi nekoliko povreda i mora u bolnicu. Bolnica postaje mjesto susreta i bliskosti. Izil i Itzo su jedno drugim opčarani, a George i Itzo se po prvi put zbližavaju.